השירותים שלי

כל מה שקשור לפנסיה, לביטוח ולחסכונות, במקום אחד ועם ליווי אישי.

תכנון פרישה

הכנה מסודרת לפרישה: כמה תקבלו בכל חודש, מה עושים עם הפיצויים ואיך משלמים כמה שפחות מס.

בדיקת קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, דמי הניהול ומסלולי ההשקעה, כדי להגיע לפרישה עם קצבה גבוהה יותר.

בדיקת כל הביטוחים של המשפחה: איתור כפילויות, ביטול מה שמיותר והשלמת מה שחסר, בתקציב שמתאים לכם.

מיפוי מלא של ההכנסות, ההוצאות, ההלוואות והחסכונות, ותוכנית מעשית להשגת היעדים הכלכליים שלכם.

ליווי צמוד בהגשת תביעות מול חברות הביטוח, מהמסמך הראשון ועד לקבלת הכסף שמגיע לכם.

ספרו לי מה המצב היום, ואגיד לכם מאיפה כדאי להתחיל.